Девушка может полюбить призрака? А сможет ли призрак без сердца, ответить на её чувства?
Однажды в сарае у Грейс появляется призрак, который просит её о помощи.
Неведомо, получится ли у них спасти Ареля до полнолуния и уберечь королевскую семью от чёрной магии и происков коварных предателей. Вот только танец с луной станет поистине безумным, когда Грейс поймёт, что готова до последнего вздоха сражаться за любимого.